山岭间，飞天与达摩初遇交手，双方互有异感，飞天不忍伤害达摩。衍空暗中监视，发现飞天与达摩似有隐情，报告流支。

衍空为得到小婵，暗中给她服下“聪明丹”欲行强暴，小婵却意乱情迷地向达摩表明心迹，愿他还俗两人永结同心。