季家鸣(祖峰 饰)设计王敦凯洪望楠(王耀庆 饰)改邪归正

洪望楠找到王敦凯，把他带了出去。此时王沐天(付辛博 饰)回到家，管妈告诉王沐天王敦凯跟洪望楠一起出去了，王沐天急忙追了出去。洪望楠询问王敦凯的理想，王敦凯表示自己只想和自己爱的人好好过日子。洪望楠问王敦凯是不是把消息卖给日本人换取金钱，王敦凯表明自己是清白的，并不告诉他自己账户上的巨额资金的来源。洪望楠告诉王敦凯，自己的资料是从保密局拿出来的，季家鸣会采取行动。洪望楠想要保护朱玉琼(邬君梅 饰)的声誉，告诉王敦凯他不能落入保密局的手里，王敦凯并不能告诉洪望楠巨额资金的来源，决定自行了断，嘱托洪望楠照顾好玉琼。

洪望楠没有下手，正把抢交给王敦凯，王沐天正好看见这一幕，质问洪望楠在干吗，保密局的探子暗地里打了一枪，王敦凯不幸身亡。朱玉琼对于王敦凯的死去悲恸不已，王沐天看到母亲如此伤心，想要杀掉季家鸣，替王敦凯报仇，桑霞(李小冉 饰)拦住王沐天，告诉他他成为了上海联络站的站长，不能冲动行事。

桑霞告诉洪望楠，那笔巨款是共产党的钱，季家鸣这么做是为了间离他们的关系，延缓王沐天的下一步计划。朱玉琼告诉孙碧凝王敦凯去世的消息，并且告诉洪望楠，是他断送了王家洪家的几代世家。洪望楠双膝跪地，向朱玉琼认错，并答应好好照顾她。朱玉琼埋怨洪望楠断送了自己来之不易的幸福生活，激动地晕了过去。洪母气急败坏，扇了他一耳光。

洪望楠对国民党失望至极，立下新决定，离开了上海。王敦凯被追认为英雄，可是朱玉琼不以为然，只是带着对王敦凯的思念，从希望变成绝望。

季家鸣未能争取到洪望楠，受到上级指责，季家鸣让手下看好洪母和洪望梅(王思思 饰)。洪望楠几月后归家，季家鸣此时来拜访洪家，洪望楠对他态度极其恶劣，表示很不欢迎，让他早点离开。洪望楠直言季家鸣给他下圈套，间接害死王敦凯。季家鸣想要重用洪望楠制造飞机，洪望楠拒绝了，表示自己不能残害自己的同胞。季家鸣则表示不达目的不罢休。

研究的资金已经完备，洪望楠找到王沐天，王沐天起初很生气，不想看到洪望楠，在得知洪望楠去了昆明见到汤先生，惊喜万分。洪望楠表示，虽然汤先生不能来到上海，但是他带回了药的成品。