徐汉元(谈天 饰)接头林午阳(杨烁 饰)密谋破坏，协商会议马龙(罗晋 饰)身负重担

徐汉元在街头发现了林午阳所留的暗号，将林午阳引到了一处偏僻的巷子中。徐汉元对林午阳一番试探之后，确信林午阳并没有背叛自己。林午阳将徐汉元带到自己的秘密绝点，并表示随时听从徐汉元的调遣。徐汉元这次来到沈阳身负重任，他尽力宽慰林午阳，让林午阳等待他的指示。

马龙等人连夜行动，锁定了嫌疑人赵鹏。根据赵鹏这条线索，寻找到与赵鹏有联系的铁路扳道工李九龄。马龙等人迅速来到李九龄家中，却意外发现李九龄已经死亡。马龙和赵政委立即将这个消息向师长尚勇(敖洋 饰)作了汇报，恰巧此时，尚勇接到电话，得知中央派来的李部长(张敬泽 饰)即将乘坐专列抵达沈阳。马龙将李九龄的死亡与李部长联系起来，确定特务的目标正是李部长。尚勇立即命令马龙和赵政委放下一切工作，做好李部长专列的安保工作。

李部长的专列安全地抵达了沈阳，徐汉元并没有针对李部长下手。师长尚勇前来火车站迎接了李部长，一番详谈之后，才明白李部长此行的目的。原来，国内革命形势一切大好，中央作出了成立联合政府的决定。而此次李部长来到沈阳的工作重点，就是联合众多爱国人士，在沈阳和平饭店举行一次规模庞大的政治协商会议，为人民政府的成立做准备。尚勇得知这一消息，立刻让马龙和赵政委将抓捕特务的任务交给公安部门，把现阶段的重心放在对参加会议的爱国人士的保卫工作当中，并且做好和平饭店及会议的安保工作。

刘明一在卫戍大队门口故意徘徊，被谭捷(闫学晶 饰)发现。谭捷喊住刘明一，让他继续给莫莉(林源 饰)做打胎的思想工作。刘明一来到莫莉的住处，苦劝莫莉徐汉元已经来到沈阳，马上就可以让莫莉离开，让莫莉继续等待。莫莉这时的精神已经接近崩溃，在共产党人的关怀下内心遭受着巨大的谴责，她不再相信林午阳，发疯似的跑了出去。谭小燕(刘丛丹 饰)早已接到谭捷的嘱咐，找到了马龙，让马龙立刻回去劝说莫莉。奔跑出门的莫莉恰巧遇上马龙，马龙看到莫莉，心中对待苗青(王丽坤 饰)一般的真诚拥上心头。莫莉被马龙深情的话语感动，精神却在林午阳的阴影和马龙的真诚间难以分辨，崩溃起来。发狂似地奔跑中摔下了楼梯，被马龙及众人送往医院。