玛雅(孟潞 饰)小方等人答应了不速之客Jason关于爱子托托的请求——为患有先天性心脏病的托托圆一个魔法之梦。众人计划下，一场为托托准备的“魔法师学徒晋升考验”开始了。美人鱼、葫芦娃、机器猫，悉数登场……