吉鸿昌(孙洪涛 饰)将军在旅店住下，但吉鸿昌知道此时想要他命的不仅仅是蓝衣社的人，甚至还有日本人也盯上了他，当夜日本人和蓝衣社的人都想着要刺杀吉鸿昌双方交火，吉鸿昌和部下牛建中趁机脱身。

回到家的吉鸿昌看到平安的妻子和刚出生不久的女儿很是开心，但是吉鸿昌依旧非常担心这个假冒的林如玉的事儿，觉得自己非常对不起自己的老部下林淮南。但此时回到天津的吉鸿昌并不知道身后日本人和蓝衣社的人后虎视眈眈的想要杀掉吉鸿昌。

在北平照顾姑姑的卢葆华再次被秦飞找到，卢葆华因为姑姑被秦飞挟持，所以不得不再次为蓝衣社效力。吉鸿昌终究是在家里过不惯太平日子，一日里吉鸿昌给妻子红霞以及女儿告别自己带着建中出去。

出去的吉鸿昌将军被蓝衣社的人盯上，秦飞随即赶到准备逮捕吉鸿昌，却不想吉鸿昌和自己的老部下早有准备给秦飞下了个套逼迫秦飞把这个卢葆华假扮的林如意交了出来。卢葆华在医院做了伤口处理后就把卢葆华接了回来，生怕蓝衣社的人再有骚扰，这个时候的吉鸿昌将军对这个卢葆华假扮的林如意的身份依旧是没有怀疑。

冯国帧发来电报说了一下自己已经来到泰山，吉鸿昌深知部队现在没有粮饷生计都难以维持，所以吉鸿昌决定找一下自己的那些老朋友想让他们筹措军费，却不想世道变迁人心不古，他的那些老朋友对于借钱之事闭口不提。