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本不应当是杀手银狐目标的大学生平井被杀，在山中小屋里发现了恭子的尸体。恭子的背后也插着刀，这被认为是狐狸第二次杀人。小五郎说出了自己的真实身份，开始寻找犯人。柯南察觉到恭子的真面目的时候，和恭子同行的河边，以及委托人潮、山中小屋的管理人不见了踪影。