香用计逼出宝是首领，时薛等人至，宝用剑胁持薛穿越秘道后留下薛逃去。珠正要引爆炸药却遭花阻止。薛追至树林，见蓉已将宝杀去，誓言要找蓉报仇。蓉的身份已败露，子要蓉引香众人到大漠，同归于尽。

珠和花道别后起程返皇宫，欲向皇上交代一切，惜路上遭子杀掉。香托九打听到蓉正往北方前进，香决乘船北上阻止薛杀蓉。香与甜先行起程，而花去找袖后才与香会合。

袖与香等人重聚，袖道出找到迷心老叟，便可解去儿及蓉的迷心大法。香得向导康城带领下进入大漠。薛终找到蓉，当要将蓉杀死时，香及时阻止。时突然刮起沙暴，把众人吹散。香、薛遇假扮老伯的幻魔，幻魔正对香施迷心大法时。