善宇初会南派间谍

国情院现场要员金善宇(金在中 饰)在中国沈阳遇上交通事故，乘坐的小汽车被撞，公文包被抢，同事被刺杀。善宇回到首尔接受治疗，伤愈后在国情院接受测谎仪的检测，上司无法理解善宇为什么幸免于难，但是找不到可疑的地方，只好将善宇暂时调离前线。

另一边，善宇的女朋友李润真(高胜熙 饰)应约来到善宇家作客，由于善宇迟到，润真只好独自跟善宇家人会面。聚餐中润真说起她的故乡跟善宇的母亲朴惠林(裴宗玉 饰)一样，也是中国沈阳。惠林顿时感到怀疑，查问起润真的家庭状况。润真连忙说父母已去世，可是惠林还是难掩不安。

第二天，善宇和前辈金贤泰奉命跟一个自首的南派女间谍接头。到达现场的贤泰不满意安排，打算收队。而善宇坚持要完成任务，他们最终把女间谍赵秀妍带回国情院。分析官卢恩雅盘盘问秀妍时咄咄逼人，引起秀妍反感。善宇唯有自动请缨盘问秀妍，之后从其口中得知北卫部要员脸上有火烧伤的疤痕，并且秀妍乞求善宇救出了她在北韩的家人。此时，一个人在家的惠林突然听到有人按铃，来人令她目定口呆。