叶希为了见龙女，未能应新月之约。叶处怕新月失望，骗她叶希因要出诊而失约。信件原来是饕发出，来帮助叶希及龙女见面，二人终于走在一起。龙女教叶希用叶吹奏，她听到曲便会出现。

叶处已爱上新月，当得知新月心中只有叶希，仍一心帮新月如愿，更代替叶希写情书给新月，令新月开心不已。大鹏要拆龙王庙，湘媚要一家离开，叶处坚持留下，湘媚道出叶处父母皆是被龙间接害死。周傲天要叶处帮他屠龙。

龙王被贬多年，变得和颜悦色，眼看击傲天要烧龙王庙，也感淡然。周傲天问湘媚龙王下落，用刀朝湘媚劈去，龙王情急之下化龙救媚。