血族在屠宰场宰割人类，他们利用人类实验机器，然后对机器的不足做出改进。格斯带着天使治疗枪伤，医院让格斯觉得不太舒服，他想过会回家，让天使去家里找他。天使劝格斯被再回去那伤心之地，但是格斯说那是他的家，他不能放弃，他回想小时候他母亲对他的好。爱尔得里奇和教授再次见面，他给教授一位叫米诺的人的地址，两张身份卡和一串钥匙，米诺会带着他们去船上。　　爱尔得里奇要带他们去找米诺，但是费特拒绝了，他们要独自行动。爱尔得里奇已经不再占上风了，他现在需要听从教授的安排才能得到白血。教授虽然不相信他的真诚，但是相信他的自保心理。昆兰回去了解旧始祖是否同意新血祖的行动，即使他很不想回去。教授和费特去找米诺，他们分工合作。伊弗和达齐在实验室研究黑闸子，血祖的信号特别强大让达齐失去了行动能力，伊弗急忙把黑闸子拔掉。他们知道了是血祖的信号让人们失去行动能力，影响了飞行系统。　　格斯回到家，没有发现他妈妈的踪影，他把家里整理了一遍就出门了，等到天使回来睡着时，他妈妈袭击了他，格斯回来见到这一幕拿枪杀死了他妈妈。米诺带教授和费特去了人类屠宰场，他们看到了那个船上运载的箱子，但是根本没能靠近它。达齐在伊弗的细心照顾下恢复了精神，他们两个都对对方改观了，关系进一步发展。教授需要知道箱子运到何处，于是让爱尔得里奇去查明。　　昆兰找到了旧血祖，他们在谈论着，血族小兵闯了进了，旧血祖一开始以为是昆兰出卖了他们，但是昆兰说没有，血族也寻找昆兰很久了，因为昆兰是出生者，两群人就打了起来。