执法、传功两大长老受骗被囚于船上。乔峰(胡军 饰)得知有人擅闯大义分舵，与段誉(林志颖 饰)赶到，原来是包不同(赵雍 饰)与三女子。风波恶(修革 饰)到来，与包大战丐帮四长老，乔峰适时出手制止，风波恶、包不同败服离去。闻听众人谈论慕容复(修庆 饰)，三女子留下。乔峰追问执法、传功二长老下落，原来这一切都是全冠清所为，四大长老反叛帮主，亦是受其挑唆。乔峰派人接来执法、传功二长老，全冠清指责乔峰与慕容复串通杀害马副帮主，乔峰当众理论，至情至理，令众长老信服。依照帮规，叛帮者死罪，执法长老请出法刀，欲处决四大长老。