张启山(陈伟霆 饰)、二月红(张艺兴 饰)和一群渔民被关在地牢里，陈皮前来挑衅，见张启山、二月红有意逃跑，将众人丢人天坑。张启山、二月红带着众渔民逃走，却被陈皮一路追杀。张启山、二月红躲入一处黑乔人放置沉船物品的仓库，二月红意外发现簪子。陈皮追来，双方混战。二月红不慎将簪子掉落，陈皮认出簪子和自己送师母的一模一样，张启山见此诧异，称此簪子有毒，丫头重病或许与此有关。众渔民去而复返，救下张启山、二月红。陈皮询问黑乔人关于簪子之事，得知果然是沉船之物，有毒。陈皮想起当年自己将簪子送给师娘，师娘因此染病，意识到自己害死师娘，崩溃。张启山、二月红等成功阻止了日本特务的阴谋，但是陈皮意外感染了病毒。陈皮决定玉石俱焚，让所有人陪葬。齐铁嘴(应昊茗 饰)查访古籍，找到特效药。张启山和二月红等人商议，决定用尹新月(赵丽颖 饰)设局引出陈皮，放出消息，称丫头之死是因为尹新月在药中动了手脚。陈皮听闻后，怒不可遏，势要杀她报仇。尹新月被张启山送出城，陈皮趁机尾随，抓住了尹新月。尹新月拿出丫头给二月红的遗书，希望陈皮在了解真相后，放弃报复。陈皮却已疯癫，六亲不认。