李默群(王劲松 饰)质问苏三省(尹正 饰)失踪多日的姐姐为什么会出现在刑场，又为什么会和他起争执。苏三省猜测是军统的人联合共党想要用自己的姐姐来换李小男(阚清子 饰)，一定也是他们杀害了自己的姐姐。毕忠良(张鲁一 饰)装的毫不知情，他正希望苏三省能和军统结下仇怨。几件事情纠缠在一起，陈深(李易峰 饰)好久没有到孤儿院看皮皮了。陈深见到皮皮，皮皮懂事地将小男生前留在他那里的一封信交给陈深。