1991年，六岁的鲍里斯从克罗地亚移居俄罗斯，走上职业网球运动员之路，17岁时，他已经升至美国网协排名是14位，他彬彬有礼，富有魅力，甚至可以说是网球界的未来。但是中年的鲍里斯的情况却远远不及青年时候。中年的鲍里斯来到了美国，他刚刚结束了一场比赛，但是在第一回合，由于膝盖受伤，他战败了，这次的战败对他打击很大。鲍里斯居住在104号房间，他疯狂地大喊大叫。电视里播放着鲍里斯比赛的场景，鲍里斯很奔溃，他来到了浴室，将自己泡在水里，他大口吸着香烟，想要麻痹自己。鲍里斯甚至出现了双重人格，两个鲍里斯互相争吵着，鲍里斯恼羞成怒，砸了电视，将房间弄得一团糟。鲍里斯发现房间里有一套圣诞老人的衣服，他只穿了衣服，甚至连裤子都没有穿，他就这样坐在床上吸烟。突然，有人敲响了104房间的门，来者是一个叫罗丝的女佣，她提醒鲍里斯不要在房间里吸烟，否则就会被罚款。鲍里斯就只穿着一件上衣就开门了，罗丝觉得这个人是个神经病。鲍里斯丝毫不在乎钱财，他拿出一大叠钱给罗丝，他希望罗丝能够留下来陪他说说话，看着鲍里斯真诚的眼神，罗丝决定陪着他。鲍里斯进去换了一身衣服，他向罗丝讲述了他的伤心事。罗丝就静静地听着，她也不发表任何意见。鲍里斯的情绪十分激动，竟然哭晕了过去，罗丝将鲍里斯拖进了浴缸，悉心照顾他。鲍里斯深深地被罗丝感动了，同时，他的心结也解开了。罗丝走的时候，鲍里斯将自己的网球拍送给了她，但是鲍里斯却发下罗丝将钱留在了他的桌子上。鲍里斯十分感动，这是来自一个陌生人的温暖。