布兰切特无罪释放，西德尼帮瑞金那顶罪。奥古斯特与亨利去戈登(罗伯特·卡莱尔 饰)那寻找东西，被戈登发现。画面切换到另一个世界，戈登通过自己残忍的手段保护着自己的儿子比尔菲，但比尔菲对他的行为十分讨厌，比尔菲为从仙子那得到帮助欲带黑暗者逃离魔法世界，但是黑暗者不愿放弃所拥有的一切而留下，从此两人分开。在现实世界戈登与儿子相识，但两人之间也充斥了各种矛盾。