AU又接手了一件案子。有人给一位父亲寄来恐吓信，声称要杀掉他的儿子。父亲爱子心切，把儿子关在家里，不与外边接触。这惹怒了罪犯。罪犯竟真的按信中所写，只要父亲把儿子关起来一天，罪犯就会在街头随意射杀一个人。Emily十分担心联系不上的Hotchner，亲自去他家找他。却发现Hotchner失踪了。地板上有一摊血迹。最后Reid找出了罪犯，救下了父亲，腿部中枪。Hotcher被罪犯扔在医院，旁边放着Morgan 的FBI证件。Hotch醒来，发现前妻和儿子受到威胁，警方已保护。