元朝断事官派刺客到崔莹(李敏镐 饰)卧室，打碎了恩秀的解毒剂。同时将王位给了德兴君。恭愍王(柳德焕 饰)到行省旁听，遭到断事官和奇辙(刘五性 饰)的袭击。崔莹想要带恭愍王出去，但恭愍王坚持等宫中大臣盖印派禁军来救他。崔莹为了不让更多的手下沾满鲜血，独自在外杀了很多袭击的卫兵。经过漫长讨论宫中终于来了禁军。但元朝断事官放走了德兴君。德兴君告诉奇辙恩秀的确是天界来的，这让奇辙再次想要见到恩秀。恩秀隐晦地问崔莹如果自己先走了他会怎么样，但崔莹并未明白她的话。后来崔莹从恭愍王、德万(金钟文 饰)和崔尚宫(金美京 饰)得知恩秀的解毒剂制作失败，生气地让恩秀一定要回去，恩秀拒绝。两人相视而哭。