津口征三(陈龙 饰)设圈套诱捕国民党军统情报人员蓝星，蓝星的上司、军统广州情报组组长吴仁甫(徐正溪 饰)要将蓝星发现的英军秘密军火库的情报搞清楚。蓝星的情报来源是广州黄埔船坞的技术部主任、葡萄牙人威廉。共产党广东游击队派出特情人员钟铁汉(杨烁 饰)、徐小月前往香港，护送威廉及其家小迅速出境，威廉其实早已是吴仁甫的内线。