济公(沈世朋 饰)和宇文姬被小猫妖所变的唐龙(严子贤 饰)所骗，并借此偷走了济公的法宝灵雾帮红孩儿恢复心智。芭蕉洞内牛魔王正想着吸取唐龙的精力增长法力，而唐龙再一次偷扇被抓。

危难之际，济公及时赶来相救。而此时红孩儿因做坏事致使灵雾消失，自己也烟消云散。牛魔王由此迁怒整个高昌国，一场大战即将来临。