张铁樵(连奕名 饰)根据曲怀舜的事件，心生计策，决定利用这样的机会把戏继续演下去，他和共产党代表华克强交流事，得到了极大的鼓舞。张铁樵最终的目的就是要自己亲自出马，来解决日本侵华军队最大的幕后头头--栗原贤二。 　　 上海终于沦丧了，日本军队入驻上海，为了造成亲善的架势，惠子(马文璐 饰)找来沈啸尘(黄志忠 饰)，要他的妻子京剧名伶何艳秋唱一次大堂会，来共建东亚共荣。沈啸尘默默的听着，他想回去第一时间就把这个好消息告诉大哥张铁樵和严韧。为了中华民族的未来，三个分道扬镳的兄弟又重新聚在一起策划刺杀计划。当整个计划安排妥当之后，三个人异常安静，他们不知道这次合作后，今后他们三个人的路又会怎么走。沈啸尘和何艳秋谈起了这件事，何艳秋大骂沈啸尘是汉奸，终于在情急之下，把计划安排告诉了何艳秋，何艳秋明白了，自己也是在抗日了。愉快的答应了沈啸尘。明天就要实施重大的计划了，张铁樵把多年隐藏在心中的话语告诉了谢若冰(赵子惠 饰)，谢若冰答应张铁樵一定会好好照顾孩子。