同一天，周恩来(梁春书 饰)携李克农到达肤施（延安），与张学良(羿坤 饰)及王以哲在一所教堂秘密谈判，双方在抗日这一民族大义上达成一致，中共也将“抗日反蒋”调整为“逼蒋抗日”。杨静安(王光辉 饰)探得红军总部驻扎在石楼县罗村的情报，阎小川(潘宜刚 饰)派钱继武(丁军 饰)率一团前去袭击，杨静安安插亲信警备队长参加夜袭。已经倾向红军的钱继武设法向白维明密报信息，叶剑英(郑仕明 饰)指令洪剑波独立团严阵以待，打胜了这场特殊的保卫战。生俘了敌警备队长和部分士兵。在中央军和晋绥军重兵合围的严峻形势下，毛泽东(张铁林 饰)、彭德怀(宗利群 饰)从容指挥红军在运动中突围，右路军北上从永和、大宁、吉县方面打开缺口，贯通了与陕北后方的通道。左路军向大麦郊一带转移，洪剑波率部配合十五军团二二三团作战，活捉了郭登瀛团长。阎锡山(周舟 饰)忧心忡忡，又接到晋绥军在中阳县溃败的电报。毛泽东、彭德怀为十五军团连战连捷，此次又俘获敌团长郭登瀛而兴奋。为适应十五军团扩军之需，总部电告右路军、中路军和陕北大后方为其输送新兵。过河不久的二十八军向中阳县三交镇发起进攻，刘志丹在战斗中不幸中弹牺牲，毛泽东痛心疾首，全军上下为之悲泣。周恩来悲痛欲绝，毛泽东亲笔题词“群众领袖，民族英雄”，对刘志丹进行褒奖。不久，红一军团一师攻占吉县。