其实，桂芳是五咸培养的日本间谍，五咸深知李云龙(张立 饰)的弱点，于是施用美色瓦解他的斗志。桂芳从云龙口中知道了只有他和师父知道的秘密相聚地点北极阁，于是冒李云龙之名写信扔到大名当，邀李显(姬麒麟 饰)赴约。　　李显只身来以北极阁，突然金钱豹(赵箭 饰)带日伪军将客楼团团围住，暗中开枪打伤李显。李显自知腿上所中的是毒弹，虽经堂畿排毒治疗，还是落下残疾，于是想将掌门人一职让给李德(李琦 饰)，李德却出主意将掌门人让给云龙，这样就能留住云龙。云龙闻讯十分高兴，桂芳却说这是师父想用掌门人套住他，使他从此听别人摆布。