遭受杀戮的高家庄陷入悲哀之中，高老忠回到村内见到隐藏在自家地窖里未被敌人发现的高大娘。高老忠受到启发。小兴(许还幻 饰)在高传宝(王千源 饰)的协助下掩埋了爷爷，发誓要去找鬼子为爷爷报仇，高传宝制止并提出邀请小兴参加高家庄游击队，遭到小兴的拒绝，她抢下腿部受伤的淘气(侯祥 饰)的枪。。传宝背着受伤的淘气带着小兴回到高家庄，传宝娘得知小兴的悲惨遭遇后，认小兴为儿子。赵区长主持召开反扫荡会议，提出秋季快要到了，该如何面对敌人的扫荡和偷袭？该如何保护乡亲们的安全？高家庄是冀中平原著名的抗日堡垒村，又是扼守冀中平原敌后抗日根据地通往太行山的桥头堡，敌人不会因此而善罢甘休的。眼看秋季即将来临，一但芦苇荡枯黄便不可能作为隐藏之地，面对逆境大家忧心忡忡。，有人将刘歪水抓到，传宝欲枪毙顺民刘歪水，遭到高老忠的反对，父子俩发生争吵。传宝提出要枪，赵区长以枪支弹药十分紧张为由拒绝，传宝又提出借枪，借一支还两支，并令传宝写下军令状。