武田带人来抓丁默群(王志文 饰)，他的家里着火了，火是丁默群派林大江(张柏俊 饰)放的，证据全被烧了。武田安排涩谷队长联系吴士保，必要的时候可以杀了丁默群。丁默群开始派人抓捕地下党同志和军统一的人，想在日本人面前表现一下，他在武田面前杀了上海军统站副站长。上官锋将蒋介石的手谕交给了丁默群，他和丁默群再次打成交易。丁默群拿着服装的图纸去找九叔做保安总司令的军服，关萍露(马苏 饰)将这个消息告诉了武田，武田说特功总部有无丁默群都一样。吴士保带人抓住了上官锋，他将消息告诉了日本人，并怀疑他和丁默群有一定联系。丁默群派林大江去监狱中换走了上官锋，假上官锋被日本人带走，经过审询这个假的上官锋招认了，吴士保无话可说。