汤原山林营地，李兆麟(于洋 饰)宣布：建立东北抗联总司令部，赵尚志(成泰燊 饰)为总司令，同时建立北满临时省委。

抗联得到情报，日本关东军司令官植田谦吉将亲自督战，陆空联合出击，围剿汤原的抗联队伍。赵尚志决定马上撤离汤原驻地，各队伍分散打游击。日军扑空，无奈撤回哈尔滨。

伪满洲国“治安部大臣”于芷山对部下训话，杨靖宇(王洛勇 饰)所部在南满一带势力日强，要用重兵长期围困杨靖宇所居河里根据地。