头山满在精武门誓师大会上安置炸弹并，命令童虎(梁俊一 饰)在当天负责引爆炸弹。精武门带领众人赶赴誓师大会，傅约翰(陈冠霖 饰)因为旗杆坏了，返回蓝衣社;徐安妮将此事告诉傅约翰，傅约翰想要前去救众人，徐安妮试用麻药迷魂傅约翰。

傅约翰来迟，这时炸弹爆炸，精武门刘师傅为了保护众人以自己的身躯抱住炸弹。刘师傅被炸死，众人悲愤不已。傅约翰在会场碰到杏子，两人持枪对峙，这时牧兰拿起日本刀对着童虎一刀刺去。

杏子救走了童虎，会场尸横遍野;众人将刘师傅的尸首抬回精武门，傅约翰、王俊武(蔡子伦 饰)立誓，要为刘师傅和阿贵报仇。经过这次血洗誓师大会，头山满确定日本密电没有泄漏，童虎夜里噩梦不断。