西歧，姬昌算出黄飞虎(郑斌辉 饰)有难，姜子牙(刘德凯 饰)驾祥云前去救助。黄河边，黄飞虎前、左、右三面受敌，后面闻太师(许还山 饰)率兵追来，危难之时，太乙真人(阳光 饰)(阳光 饰)移山布阵，黄飞虎部得以躲藏。太乙再布疑兵，闻太师误以为黄飞虎杀回朝歌，急忙班师回朝。临潼关，守将张凤(田西平 饰)先败于黄飞虎，命手下萧银暗中射杀黄飞虎，萧银不忍，夜半偷开城门放黄飞虎一行过关，张凤发现欲追，被萧银杀死。潼关，守将陈桐用异器火龙标将黄飞虎打死，道德真君(郭锡瑞 饰)算知其难，派黄天化(杨珑 饰)下山救父，黄天化用仙丹救活黄飞虎，打死陈桐。父子相约，不久西歧相会。穿云关，守将陈梧(袁岷 饰)系陈桐之兄，自知不敌黄飞虎，设计火烧，幸被周纪(娄亚江 饰)发现，冲出关去，陈梧阻拦被杀。界牌关，守将是黄飞虎之父黄滚，黄滚准备好囚车，欲押黄飞虎回朝歌请罪。黄飞虎使计逼黄滚反纣。