冰王(邵兵 饰)当众宣布自愿退位，人鱼圣尊(沈海蓉 饰)察觉异常当场拆穿了阴谋，众人这才惊知一切都是火王(胡兵 饰)使出的障眼法。火王对樱空释(马天宇 饰)的幻术心存疑虑，他向莲姬(金喜善 饰)追问其生父的身份。樱空释决心替哥哥完成心愿，在星旧(徐可 饰)的帮助下他成功入梦说服四族首领归顺冰族，唯有人鱼圣尊未曾现身。樱空释设法救出了被困的卡索(冯绍峰 饰)并独自潜入人鱼族内，他试图说服人鱼圣尊让他假扮岚裳(麦迪娜 饰)与火王联姻实施暗杀，计划遭到了人鱼圣尊的拒绝。