明朝中叶，朝政腐败。官僚贪污之风极，民怨沸腾。锦衣卫叶逢化名为红叶(刘德凯 饰)大盗，诛杀贪官污吏，劫富济贫，朝廷奸党恨之入骨，施吉(周超 饰)是一个弃婴，自幼由悲生大师抚养，施吉生性聪明，乐于助人，极受附近百姓喜爱，却得罪该地官府，施吉师徒所在的林隐寺被封，无奈师徒三人被迫离开寺院，前往京诚寻找栖息之地……