欧青山(王小利 饰)和孔玉麟(李进荣 饰)在酒肆分手后，被罗御史(高森 饰)派来的官差带走，面对罗御史的恳求，青山说了句失陪后就回到了家中。不料刚好发现左善(肖光旭 饰)趁自己不在家，开始寻找沉香木，得知是左善将自己心爱的木偶偷走并觊觎千年黄色沉香木后，欧青山与之发生争执并被杀。发现孔玉麟不在家后的谢杰(郑鹏飞 饰)带着罗御史去西子湖畔找欧青山，杀人的左善在逃到钱府后为查看现场以图洗灭罪名的情况下，在钱员外(袁珉 饰)的陪同下回到了欧青山家;在门口他们发现做完法事后来西子湖畔找欧青山的必清(叶祖新 饰)手里拿着把刀，心生一计，钱良和左善决意嫁祸必清。必清拿着带着血的刀跑回了灵隐寺，带着捕头一起赶到寺庙的谢杰和左善一定说是必清杀死了欧青山，并借机叫必清拿出来代为保管的盒子，必清百口莫辩。而此时，济公和尚因算出了欧青山遇难，已离开了寺庙。.