百折不挠的原创新曲《真心》被剽窃，成为了Impact的歌并发布了出去，泰丰(沈亨泽 饰)好不容易找到愿意投资百折不挠的公司却因此对百折不挠失去信心并且解约。

百折不挠的成员们开始对自己的队友互相猜疑，Henry(刘宪华 饰)和世宗都被当成了嫌疑人。明星诚模要举办演唱会，原定的女嘉宾不能演出而有空缺，泰丰苦苦地哀求诚模让百折不挠的成员们代替。

原本只需要一名歌手，诚模听了海拉和友莉唱歌后非常满意，决定让她们俩一起参加。Ray细心地观看Impact发布的视频，找到了真正的剽窃犯，替世宗洗脱的嫌疑。

Ray向海拉表白，却不想海拉马上答复自己，他大概也猜到海拉马上答复的话一定会拒绝，不管是感情上还是工作上，Ray跟世宗都展开了正面交锋。