周乙(张嘉译 饰)终于平安带回了孙悦剑(咏梅 饰)，但夫妻之间相聚的时间没有太多，孙悦剑要立刻转移。此时老魏(徐程 饰)告诉周乙一个好消息，为了保护他的安全，组织决定将他调离哈尔滨越境苏联，这就意味着他即将告别特工生活。周乙兴奋不已，但得知顾秋妍(小宋佳 饰)因为当年和共产国际关系特殊暂时被留了下来，心中却又充满忧虑。周乙夜会陈景瑜(钱漪 饰)，告诉了自己的情况。两人惺惺相惜，周乙告诉陈景瑜，想要不被高彬(程煜 饰)发现，要先下手把日本人的怀疑引向高彬。周乙以查案为由向高彬告辞，准备离开。周乙为自己的离去做好所有准备，留给保姆刘妈(白玉芬 饰)足够的工钱。但是刘妈的离去却被来拜访的鲁明(李洪涛 饰)看在眼里。周乙巧妙化解了鲁明的盘问。而在开会的时候，鲁明又从兄弟部门处得知周乙和孙悦剑见面的情况，鲁明觉察到不对头。派人跟踪了周乙，并把自己的怀疑告诉高彬。高彬闻之大惊，立刻派人去核实宪兵队的情况。周乙不愿意将顾秋妍独自留在险境，他与老魏商量如何安全撤退。