蘑菇商人多米诺因为贩卖毒蘑菇成为了被通缉的赏金头目。被多米诺的飞船撞到的BEBOP号来到了木卫一进行修整。爱德受到几天没有进食的斯派克一行的委托出去寻找食物，在路上碰到了为了给哥哥报仇而追踪多米诺的青年夏夫特以及为了赏金而追踪多米诺的女赏金猎人科菲。一番喧哗后、爱德带着多米诺丢下的毒蘑菇，作为赠品分给了缺钱而饿肚子的BEBOP号上的每个人。食用了毒蘑菇的三人，进入了各自的幻想世界。另一方面，了解了多米诺是赏金头目后，爱德带着艾因再次开始了搜索。夏夫特和科菲的再次加入使得这场大追踪剧再次展开。