Elle坐在从埃尔帕索开往达拉斯的列车上，同行的有因酗酒而与父亲关系紧张的Josh、怀孕决定打掉孩子的女子、正在遭受婚姻危机的男子，一切看似稀松平常。突然列车中途停止运行，警卫前来安慰大家。不料一名男子抢走了Elle的配枪并射杀了警卫；与此同时，BAU刚接到命令，要求查明有关Teddy Bryar的案子。Teddy过去曾是一名物理学家，而现在却患上了妄想症。当小组赶到列车上时，他们发现凶手劫持了Elle作为人质。在Teddy的臆想里，他自己名叫Leo，并且他的妄想世界中与现实世界有着某种奇特的联系。Reid灵机一动，提出要利用魔术争取解救火车上的人质……