在上集中几起谋杀案的凶手是Rene,而剧尾在警官Andy的车中发现了黑人巫师的尸体（曾帮Tara驱魔），她的心脏被人挖出。而被Eric带走的年轻吸血鬼Jessica又被带回了Bill身边，还有tara的表哥原来是被Eric给囚禁的。而“照顾”Tara神秘女人身份揭晓：她也是变形人，而Sam在年轻时曾与她做过爱，并且离开时偷了女人的钱，女人看似是回来报仇的，并且使被Sam爱上的的Tara分心！