1941年，江浩(黄海冰 饰)追随方天庭将军准备回国参加抗日。

与此同时，中共秘密联络处和军统联络处相继发生了爆炸，石磊(吕颂贤 饰)(吕颂贤 饰)闯进太平洋酒店，就在澳门警察局长巴罗佐带人赶到时，发现日本特务机关特务神尾悦子(苏瑾 饰)与石磊共舞。

方天庭等人依靠江浩提供的地点转移。离开前用瓜子皮给石磊提供了线索。江浩带方天庭等人回到老宅。