刘汉(王唯 饰)本来已经设置好了炸弹，没想到日伪军当晚包围了刘府，只得先行撤退。炸弹爆炸，日伪军损失惨重，没机会离开的刘德顺(杜源 饰)在临死前终于得到了曼华的消息，成玉堂(曹卫宇 饰)也被日军抓捕。刘福(赵熙元 饰)逃到黑风寨，黄桂英(朱子岩 饰)(朱子岩 饰)得知噩耗悲痛欲绝，而还未得到信息的刘曼华(徐立 饰)也是心神不宁。刘汉再次找到张富贵(杨奇雨 饰)，希望合力救出成玉堂，算刺刀队欠的人情。而张富贵阴一套阳一套，向山田汇报了情况，连山田都看出了他的企图。