荷露(丁可儿 饰)、荷霜(侯晓童 饰)杀了李六和草寇，李寡妇偷走羊脂玉壶跳窗而逃。花无缺(胡一天 饰)见寡妇是妇道人家，本想留她一命，可是她死不悔改，还下毒害荷霜，最终被荷露击杀，花无缺感慨江湖险恶。离开恶人谷的小鱼儿(陈哲远 饰)进入了一个草原部落，眼前壮观的美景令他神情激昂，部落女孩桃花(张雪菡 饰)热情地邀请他参加了篝火晚会。小鱼儿欣赏桃花的美丽善良，但五大恶人却从小给他灌输了“女人是麻烦”的观念，使得他又不得不对女人敬而远之。第二天恰逢部落大集，有商人前来摆摊买卖。小鱼儿故意以两倍的高价买下了一匹马，令一开始嫌弃他穷的卖马人立即对他刮目相看。