魏晋南北朝时期，由鲜卑慕容氏建立的燕国与塞外的狼族相峙而立。燕皇年幼，宗室与外戚之争日盛。一场养女风波，将镇北侯府推向深渊，长子慕容彦斩首，次子慕容辰流亡，养女慕容忆则归顺狼族可汗明夜枫(郑凯 饰)，被燕人唾弃。假死的慕容彦在妖邪的助力下，欲图东山再起，一心夺取上古神力。慕容辰为报兄仇钻研降魔之力，与成魔的慕容忆狭路相逢。三兄妹被国仇家恨裹挟，继而牵出一个纠缠千年的大阴谋。上古时代，九婴(王晓 饰)乱世，金木水火土五官自我牺牲、合力锁妖。金正意外封印失败，成为千年游魂。于是他机关算尽，化身当世燕皇，就是为了让五官重聚，释放九婴，重现乱世。前世的执念，今生的爱恨，面对跨越千年的纠葛，五个人陷入无比矛盾的境遇。最终，慕容忆说服众人共同选择了兼爱天下、舍生取义，以身锁妖，再一次履行了两千年前许下的保卫天下的约定。