来宝成功陷害了沈万奎(巍子 饰)，盛怒之下王大人把沈家班全部抓了起来，一直默默跟着沈家班的宝琦(马文龙 饰)在街上挺身救人，被活活打死，沈万奎顿悟自己错信了来宝，可为时已晚。 来宝趁乱乔装逃走，给沈欣萍(邓丽欣 饰)留信告诉她自己是莫二(陈之辉 饰)的儿子莫无形，他之前做的一切都是为了报杀父之仇，沈欣萍伤心欲绝。齐三(黄勐 饰)趁乱骗得巧莲(黄娟 饰)和欣萍凑来的全部家当，临走时非礼巧莲，还把老太太(刘雪芳 饰)活活气死，巧莲万念俱灰，上吊自尽。狱中，沈家班的徒弟被严刑拷打，沈万奎被迫答应把《神仙戏术》给武滕章，从狱中出来后身败名裂，悲痛的为自己母亲，妻子和宝琦吊唁。这时，兰老板(王志刚 饰)送来三口棺材雪中送炭，惺惺相惜，沈万奎跪谢兰老板。沈万奎满怀愧疚将妻母和宝琦安葬。