跟黑龙对决之后弄的遍体鳞伤。甚至就连记忆也全部丧失的悟空独自一人勉强在水帘洞生活着。天庭以为孙悟空(李昇基 饰)不回归天界一直像个废人一样生活着的理由是因为金刚箍，因此天庭开始去强求脱掉金刚箍的方法。另外，虽然血的主人三藏陈善美消失了，但是却仍未灰飞烟灭的阿斯女(僵尸女) (李世英 饰)隐藏了起来，最后还是被八戒找到了，一直在追查着儿子的行踪的牛魔王却在意料之中的地方找到了线索。