优优和朋友们在一起举行才艺表演。艾丽表演了精彩的芭蕾舞，小瞌睡鸟表演了玩弹球游戏，鲸鱼在海底献上了动听的歌声，优优讲了一个关于蚊子的故事，巴托展示了惊人变身能力，竟然把自己的身体变成了时钟、小汽车！那么，毛毛虫会为大家表演什么呢？他为大家讲解了动物河马，让我们一起看吧！小伙伴们在演舞台剧，主角是优优王子，艾丽是迷人的公主，而巴托则是疯狂的坏人，他不让王子和公主在一起，他率领军队前来攻打优优王子。优优王子却请这支军队吃野餐！艾丽，巴托和优优在玩换装秀，艾丽穿上了时装鞋，巴托戴上了礼帽还有领结，优优穿上了睡裤！毛毛虫也想玩，可是鞋子，帽子，裤子对他来说都太大了，那么，毛毛虫是怎么玩换装秀的呢？