正宇和杰米回忆起那时在白夜村，还叫智熙的杰米经常做噩梦。被她叫做妈妈的曹贤熙安慰着她，少年正宇在旁边看着，却是满脸疑虑。果然他在半夜听见曹贤熙和孔一道议论，杰米的症状是药物的副作用。而曹贤熙在怀孕期间也注射药物，加重了智熙身体的敏感度。

正宇把吴正焕(金太祐 饰)落下的针剂给文在雄注射，文在雄很快苏醒。

而这时的吴正焕在转移了的秘密研究所，对着一个昏睡在病床上的老人叫着:老婆。

1985年，那个老人也昏睡在床，那时其实已经老迈的吴正焕在旁边，要求曹贤熙尽快研制出他想要的药物。怀孕的曹贤熙，只好在自己的身体上注射药物，进行实验。

到了1992年，白夜村可以用来实验的孩子已经不多了。吴正焕还在逼迫，曹贤熙只得从正宇身上抽取血清，为自己注射。

正宇的血清让曹贤熙青春永驻，而吴正焕的妻子却还是昏迷不醒。

孔一道用文在雄血清进行的实验有了进展，但血清还不够。吴正焕又在琢磨新的坏主意。

苏醒的文在雄变得安静温顺，还向正宇表示感谢。正宇对他说，当年自己在白夜村是迫不得已。是为了找弟弟，结果弟弟没找到，反倒弄丢了文在雄。又说让你这样活着，对不起。

惠媛想再见父亲，试着继续说服他。孔一道见了女儿，却告诉她不必讨论让他自首的事。他坚持认为自己做的是救人的事，而且说如果正宇不删除公式，就不再需要那些用来实验的孩子，他们就不会死。

父亲的这句话似乎打动了惠媛，她想起正宇那副智能眼镜里有很多东西，里面好像就有公式。

次日白天，孔一道在等惠媛，却看到正宇出现了，他是替惠媛过来的。他把智能眼镜交给孔一道，孔一道也答应，一旦确认里面的公式正确，他就告诉正宇秘密研究所的位置。

孔一道开车离去，却不知道女儿惠媛在他看不到的地方尾随。原来她和正宇在眼镜盒里面放了跟踪器。

惠媛追踪到一个餐馆，跟踪器在这里静止。惠媛走进去，却发现眼镜盒被放在一个座位上，里面的眼镜却已经不见了。

孔一道戴上智能眼镜，果然看到了公式。

正宇则在网络搜寻军方刘权与白夜村合作等信息，包括一个叫池英根的人，刘权和此人已在九十年代失踪。正宇想起孔一道离开前对他说，自己看到过实验成功的人们，这应该是指池英根等人。

孔一道告诉吴正焕得到了完整公式，但还是需要更多的血清和实验品，以及白夜村的第四个孩子。

吴正焕又找来孙旻虎，说“阁下”要见他。孙旻虎受宠若惊，跟着吴正焕来到一个看似破旧的库房。走进一个房间，却被身后出现的孔一道电击昏了过去。吴正焕把他当做了实验体。

现在需要的只剩下白夜村的第四个孩子了，也就是吴正焕的那个一号打手。姜润城从背后偷袭，给一号打手注射了麻醉剂。吴正焕正想把他抓走，正宇却出现了，原来就连之前向正宇射麻醉飞镖，都是一号打手为了掩饰自己的设计。他私下仍然继续和正宇联手。看着吴正焕，正宇指出，他就是所谓的“阁下”。