金太保被本地黑帮排挤，决定投向日本人，合伙贩卖鸦片。华英雄(何润东 饰)却因一次撞破毒贩贩毒事件而与千钧结为义兄弟，与金太保再次埋下敌对种子。慕西也回到国内，准备开设西医馆。华英雄半仙等不单单办诊所救助病苦人家，还向商贾募捐以赈济海外华工，洁瑜请慕西帮助华英雄，提到药半仙，慕西断然拒绝。