杨康(陈星旭 饰)携念慈欲回牛家村郭靖(杨旭文 饰)桃花岛遭周伯通(宇文彤 饰)戏耍

黄蓉(李一桐 饰)和郭靖追寻完颜洪烈(宗峰岩 饰)不得，讪讪地返回。穆念慈(孟子义 饰)身体虚弱，黄蓉给穆念慈盛了一碗粥，穆念慈拿着勺子发呆出神;黄蓉看出穆念慈有难言之隐，赶紧把郭靖和杨康赶了出去。

杨康担心穆念慈会把事情告诉黄蓉，抢先把祠堂里发生的事告诉了郭靖，得到了郭靖的原谅。两人回到屋中，准备把事情告诉穆念慈，黄蓉知道杨康的性格，认为杨康改不了贪图荣华富贵的本性，要求杨康当着所有人的面说。郭靖拉住黄蓉，示意黄蓉不要搅局。

杨康把穆念慈带到屋外，把自己想回牛家村过平淡日子的想法告诉了穆念慈，得到了穆念慈的同意。杨康返回屋中准备告诉黄蓉和郭靖，谁知黄蓉正在和郭靖讨论自己，说自己放不下荣华富贵;杨康不由得冷笑，转身离开了。

第二天，杨康带着穆念慈不辞而别。黄蓉发现后立刻告诉了郭靖，两人在树林里寻找了一会儿，心想杨康和穆念慈可能已经回了牛家村，便不再寻找。黄蓉问起华筝(代文雯 饰)公主的事，郭靖坦言自己和华筝从小一起长大，正当郭靖拿出大汗给的金刀准备把赐婚的事告诉黄蓉时，哲别(傅天骄 饰)和拖雷带着昏迷的华筝出现。

哲别把华筝托付给郭靖照顾，自己和拖雷必须先去见大宋皇帝，郭靖答应了。黄蓉给华筝炖了一锅鸡汤，郭靖给华筝细心地包扎了伤口，给华筝掖好被角，轻轻退出房间。附近的药铺都没有药材，黄蓉只能上山去采新鲜的药材给华筝治伤;郭靖背起竹筐跟着黄蓉一起上山采药。

郭靖给华筝喂药，华筝醒来便拉着郭靖哭哭啼啼，甚至一把抱住了郭靖。黄蓉端着鸡汤走进来，恰巧撞见了这一幕，心中吃味的黄蓉放下鸡汤扭头便走。郭靖连忙挣脱华筝的拥抱，撩开门帘追了出去。

华筝走出门告诉黄蓉自己和郭靖的关系，黄蓉心碎郭靖从未说过此事，抛下郭靖赌气跑了出去。郭靖追着黄蓉出去，惹得华筝心酸落泪，留下哨子离开了。

郭靖找不到黄蓉回到屋中，发现华筝没了踪影，拿起哨子呼唤白雕，希望白雕能帮自己找到华筝。眼看着桃花岛的约定就快到了，郭靖考虑过后决定先去桃花岛赴约，说不定能在桃花岛找到黄蓉，把事情解释清楚。

桃花岛对于外人来说是个阴森恐怖的的地方，船家不愿意载郭靖去桃花岛，因为去桃花岛的人都有去无回。郭靖心意已决，坚持要去桃花岛，把身上所有的银子都给了船家才让对方送自己上岛。

郭靖踏入桃花岛，岛上到处都是桃花树，里三层外三层地围绕着整个岛屿。正当郭靖沉浸在满岛美丽的桃花时，居然没有发觉身后的桃花都移动了花瓣，形成一道屏障。郭靖好不容易走出了屏障，突然听见一个求救声，心善的郭靖火速循着声音寻找。

周伯通站在清音洞内哀嚎自己中了毒，需要解药来解毒，心思单纯的郭靖进入桃花林寻找带着解药的“大恶人”。周伯通披着黑色披风穿梭在林子里，郭靖傻兮兮地跟着周伯通四处穿梭。

郭靖追随周伯通进入清音洞，看见周伯通自编自导自演苦情戏，恍然大悟自己是被周伯通耍弄了。周伯通自报家门引起郭靖一番敬佩，全真派王重阳(韩栋 饰)道长的师弟周伯通，曾经在江湖上声名赫赫，只是后来不知所踪。

周伯通告诉郭靖，自己当初不小心上了黄药师(苗侨伟 饰)的当，弄丢了王重阳生前交给自己保管的九阴真经，才会来到桃花岛找黄老邪讨要。整整十五年，周伯通都打不过黄老邪，只好躲在清音洞里苦练功夫，等着有朝一日打败黄老邪拿回九阴真经。

当初，王重阳诈死携带九阴真经入殓，欧阳锋(黑子 饰)趁着王重阳的葬礼，想要趁机偷袭全真派，抢夺九阴真经。周伯通誓死守护九阴真经，无奈武功不如欧阳锋，被欧阳锋打得吐血。当欧阳锋掀开棺材盖拿九阴真经时，王重阳睁开眼睛以一阳指将其武功废除，夺回九阴真经。

王重阳把经书交给周伯通，让周伯通把九阴真经上下本分开藏匿，说完便垂下眼睑坐化。周伯通刚藏好上本，但在另寻他处藏下卷的时候却出了意外。