12、咕噜一直窥视着佛罗多的魔戒，并想据为己有，但屡屡被山姆发现。咕噜开始呱噪离间他们。索伦的魔界大军首战告捷，并发誓，要把三界赶尽杀绝，统治世界。皮聘跪在迪耐瑟面前，发誓效忠刚铎。

13、迪耐瑟责怪法拉墨不该轻易放弃边界线，并要他重新夺回已经沦陷的奥斯吉力亚斯。虽然山姆想一直监视咕噜，最终还是抵挡不了困意偷袭，他睡着了。咕噜嗖的爬起来，找到他们的“精灵粮食”，捏碎了一点，把粉末撒在山姆的身上，并把所有的“精灵粮食”扔下了山崖。山姆惊醒，责怪咕噜，吵醒了佛罗多，因为山姆不能解释身上的“精灵粮食”粉末的来源，被咕噜指控经常偷食。

14、山姆想要替佛罗多背负魔戒，被咕噜说成是想要窃取，佛罗多相信了咕噜，他留下山姆，独自同咕噜上了路。法拉墨集结队伍，准备出了，城里的人们列队相送，并在街道上撒满鲜花。法拉墨的大队人马开始向敌军进发。

15、魔多大军发现了法拉墨的大举进攻，并做好了反击的准备。洛汗国的队伍到达集结地点，他们发现能够到达的支援刚铎的军队，还远不能战胜魔多大军。亚拉冈发现通往亡灵之山的地点——黑暗之门。

16、亚拉冈在梦中见到精灵王国的亚文公主，被进来传话的人惊醒。在希优顿王那里，亚拉冈见到了精灵国的国王爱隆王，爱隆王告诉亚拉冈，黑暗之山里的那些人可以帮助他们，并把重铸的圣剑交给了亚拉冈，告诉他黑暗之山的那些人只听刚铎人皇的话。爱隆王告诉亚拉冈，因为只有他是刚铎埃西铎的子嗣，他才是真正的刚铎人皇帝。亚拉冈决定做回刚铎人皇。

17、亚拉冈决定要赴黑暗之山，所以告诉洛汗国公主伊欧文，不能回报她的爱，这让伊欧文公主伤心不已。与魔多大军决战前夕，洛汗国的希优顿国王与公主伊欧文决别。亚拉冈、精灵人莱格拉斯、哈比人金雳一行人到达黑暗之门的门前，他们的战马被吓跑了。

18、小哈比人梅里坚持参加战斗。集结地的各国军队轻装上阵，赶往刚铎。亚拉冈、小哈比人金雳、还有精灵人莱格拉斯一行三人，被黑暗之山中的众多已亡人围在了中间，那些已亡人要致他们于死地，亚拉冈手持圣剑，要那些已亡人听从他的命令，告诉那些已亡人，他——亚拉冈是埃西铎的子嗣，为他做战也就是实现誓言。

19、法拉墨的战马拖回了奄奄一息的法拉墨，迪耐瑟以为他已死了，伤心欲绝。接连伤子，让迪耐瑟迷失心智，他认为洛汗国的希优顿王背叛了他，加上大敌压前，他竟然下令弃守米那斯提力斯，被白袍巫师甘道夫打晕，并率领大军抵抗魔军进攻。戒灵出现在米那斯提力斯上空。

20、白袍巫师甘道夫率领刚铎士兵抵抗魔军攻城，但是因敌我力量悬殊，有多处敌军攻上城头，眼看着食人妖也将被运过来。咕噜——史麦戈将佛罗多引进了半兽人出没的山洞中，而咕噜却不见了踪影。在崎岖不平的山洞中，独自摸索的佛罗多想起了好朋友山姆。

21、山洞中的景象吓傻了佛罗多，连滚带爬的竟然到了山谷中，他发现了以前丢失的“精灵粮食”，知道以前冤枉了山姆。佛罗多感觉到暗黑中有某种细碎的声音正朝他接近，他拿出精灵女王所赠的宝物一看，不禁吓得魂飞天外！佛罗多在蜘蛛怪物的网中苦苦挣扎，咕噜出现了，告诉佛罗多很快就会被吃掉。

22、佛罗多从网中挣脱，站在一边的咕噜立刻便扑上去，同刚刚脱险的佛罗多撕打在一起，咕噜说必须得到魔戒。撕打中，咕噜将佛罗多扑倒在地，他却从佛罗多身上翻下了山崖。佛罗多为冤枉了山姆后悔莫及。满嘴喷火的怪物“葛德龙”撞破城门，白袍巫师甘道夫指挥大家顽强死守。

23、佛罗多被怪物蜘蛛的素刺刺中，并用粘丝缠绕包裹，山姆赶到救下佛罗多，却被怪物蜘蛛追杀，经过一番激烈的搏斗，怪物蜘蛛逃走。抱着被粘丝缠绕的已没有了声息的佛罗多，山姆，痛哭流涕，他取下佛罗多的魔戒，是替他完成毁灭魔戒的任务。山顶下来几个怪物，带走了佛罗多，从他们口中，山姆知道，佛罗多只是中毒昏迷，两小时后就会醒来。

24、虽然皮聘告诉迪耐瑟他的儿子法拉墨还没有死，但是绝望的迪耐瑟还是坚持要跟法拉墨一起自焚，并将劝说的皮聘扔出门外。城门被攻破了，白袍巫师甘道夫指挥妇孺先撤退，并带领士兵拼死抵抗魔军进攻。洛汗国等各国的救援大军赶到。

25、骁勇的洛汗国等各国救援大军冲溃了魔军的阵营。白袍巫师甘道夫救下执意要跟儿子法拉墨一起自焚的迪耐瑟父子俩，无奈迪耐瑟固执己见，争执中浑身浇满燃油的迪耐瑟跌进燃烧的柴火中，引燃自身而死。各国的救援大军击退了魔军，但是魔军后方又有一队骑象的军队冲上来。

26、骑象的队伍因为居高临下，占尽优势，开始各国的救援军中伤亡颇大，但是经过几轮的交手，救援军撑握了要领，开始博杀大象。眼看战局即将扭转，魔王索伦驾着戒灵赶到，戒灵咬伤洛汗国希优顿王，并要吃他的肉，伊欧文公主持剑挡在戒灵面前，阻止它吃自己的父亲。

27、伊欧文公主挥剑砍下了魔王索伦坐骑戒灵的脑袋，激怒了魔王索伦，索伦竟亲自对伊欧文开始动手，伊欧文公主受伤倒在希优顿王的身上。亚拉冈带领黑暗之军赶到，黑暗之军所到之处魔军节节溃败。梅里用剑刺在魔王索伦的背上，索伦说“战场上没有男人能杀的了他。”，闻言，伊欧文公主挥剑刺向索伦，并一剑中标。

28、洛汗国的希优顿王死了，伊欧文公主伏在他身上泣不成声。与魔军撕杀结束，大战告捷，一切尘埃落定，亚拉冈遣回了已实现誓言的黑暗之军。皮聘在死人堆里找到了好友梅里，并告诉梅里会照顾他。

29、山姆在半兽人聚集的山顶上找到了已经苏醒的佛罗多，把魔戒交还给他。为了防止被发现，俩人易容成敌人的模样，一路前行，到了魔多。魔多的 “邪眼”在高处烁烁放光，监视着魔多的一举一动。

30、大家商议采用“声东击西”的策略，吸引索伦聚集在魔多阻拦佛罗多和山姆的半兽人，为佛罗多创造接近末日火山的机会。虽然成功的机率很低，但是大家还是决定依计而行，亚拉冈率军出发。越来越接近末日火山了，灼热的土地让佛罗多和山姆饥渴难奈。