2、伟拉德称自己在战场时经常想回到家乡，而现在回到了家乡却又怀念参与战争的时候。伟拉德在西贡的老家一直等候着能有新的任务降临，而他果然迎来了新的使命，他需要去老川第二情报处报到，并接受新任务。

3、报到那天，长官路克拿着伟拉德的简历向其证实过去所执行过的任务时，伟拉德表现得极为谨慎以及有着强烈的保密意识。路克拿着一张照片询问伟拉德是否认识上面的男人华特·可兹，伟拉德表示听说过。其后，老川驻守将军命令路克将在高棉侦测台监听到的录音播放给伟拉德听。

4、将军告诉伟拉德，可兹已经进入被监控的范围，而其亦将会因杀人的罪名被捕，对此，伟拉德感到非常困惑。为了让伟拉德相信可兹上校已经叛变，将军费了不少口舌将可兹描绘成一位接近精神失常的人，而下一步，路克向伟拉德下达了任务，那就是寻找可兹踪迹，并进行跟踪。

5、伟拉德乘海军巡逻船执行任务，跟随他的还有外号“厨子”的机械士、五零机枪手蓝斯、出身贫寒的克林及外号“酋长”的菲利浦。伟拉德翻看着可兹上校的资料，觉得此人当真是杰出的军官和完美的人才，只不过当可兹38岁时还申请调到空降训练中心，这让伟拉德狐疑不已。

6、伟拉德的人在行船时，碰上正进行空袭的91中队，而该中队恰好就是协助伟拉德到湄南河的部队。伟拉德到91中队专司的领地寻找部队长官，并向其道明了委令状。指挥官表示要先安顿好战争难民，然后再护送伟拉德。

7、夜幕降临，91中队的人和伟拉德等人聚集在海边，指挥官问起伟拉德具体的任务。伟拉德说湄南河有两个入口，并询问如何才能让船顺利渡过河界。指挥官自信地表示一定会让伟拉德从容选择入河点，而事实表明，指挥官用直升机吊起船的方式协助伟拉德进入湄南河。

8、护送伟拉德的直升机队伍有秩序地向目的地行进着。到达湄南河须途径“查理”的阵地，这个阵地曾让很多士兵闻风丧胆。为了鼓舞士气，指挥官建议在距离阵地一米时播放战斗音乐，也正因为此，让阵地里的民兵纷纷聚集起来，准备战斗。

9、91中队与“查理”军队展开一场激战。91中队有士兵受伤，指挥官当即安排直升机到阵地里营救，并命令15分钟内将伤兵送至医院。然而当一架直升机降落在“查理”地盘时，就被人用手榴弹炸毁，这让指挥官恼火不已。

10、“查理”阵地有一处适合冲浪的海湾，指挥官心心念念想在海湾里冲浪，因此对于下属的劝阻完全不理会。就在这时，海军巡逻船已经被安全送达阵地。在指挥官一边命令直升机轰炸阵地，一边安排冲浪好手蓝斯下海。对指挥官的执念，伟拉德表示反对，可惜不奏效。

11、对指挥官疯狂的冲浪想法，伟拉德想到的解决办法就是拉着同伴一起逃离。伟拉德目睹了91中队的作战方式，极不认可，觉得此种作战方式充斥着暴力和残忍。当伟拉德等人以为自己安全时，上空却传来了直升机及指挥官索要冲浪板的声音，这让他们哭笑不得。

12、厨子下船为大家采芒果，伟拉德作陪，途中，两个人闲谈，厨子讲了有此绰号的原因及当初加入海军的初衷。说笑中，伟拉德敏锐察觉到丛林深处有细微的骚动，立时谨慎起来。厨子紧张地询问究竟是什么，不多时，一头猛虎窜出，两个人紧急逃回船上。

13、在向目的地行进的过程中，伟拉德将心思用在了解可兹这个人上，他阅读了很多关于可兹的报道。在伟拉德眼里，可兹是个很杰出的人，然而这样的却要被暗杀，这种结局让他觉得万分悲哀。突然，巡逻船途径一个码头，码头的喧嚣让伟拉德等人纷纷下了船。

14、管理码头的中尉为了对伟拉德的到来表示欢迎，他邀请来客观看晚上的兔女郎表演。当表演进行得如火如荼时，底下的士兵禁不住兔女郎的诱惑，蜂拥上台欲骚扰兔女郎，一时间，整个舞台乱成一团。

15、伟拉德等人离开码头，重登征程。不管队友们如何嘻哈，伟拉德都安静如水，而他所有的注意力都投放在解读可兹上校身上。似乎，伟拉德从资料对可兹的描述里弄明白了上校违抗上级命令的缘故。而此时的其他人在巡逻船上伴随着越南地区广播的音乐进行着各种嬉闹。

16、战争中，可兹杀了两名南越军队的上校，其后可兹就消失在军方的视野中，而据被捕的越共称，可兹和他的部属一路打到高棉。酋长和伟拉德闲谈时表示上级曾命令过自己不得过问目的地，伟拉德向其透露了些许，并说只要把自己送到目的地，酋长等人即可返程。

17、伟拉德阅读着可兹写给家人的信，并知道了可兹杀死四名南越中尉的真实原因，原来四名中尉是双面间谍，然而当可兹做了军人应该做的事情后，却背负上谋杀叛变的罪名。这时，巡逻船抵达军队中转站，却发现情况糟糕的一塌糊涂。伟拉德下船后便四处寻找军队长官。

18、船员们因内讧厮打在一起，而伟拉德找长官未遂，却为同伴带来福利，那就是用两桶油换年度最佳女郎陪同几个小时，这样的待遇自然让厮打停止。在厨子与女郎私下相处时，窗外却传来克林叫唤他的声音。厨子让克林等他15分钟。在他眼里，现在自己享有和女郎独处的权益。

19、陪伴蓝斯的女郎对其诉苦，这让蓝斯对她产生了爱怜。几个小时后，厨子因知道克林至今还是处男，就各种挖苦嘲笑，这惹恼了克林。见两个人斗嘴升级，酋长遂赶紧呵斥厨子。

20、船航行途中，酋长看到前面有一条私人小船，就决定例行检查，他派厨子到小船上一通搜查。在搜查时，酋长因为一名女的私藏了东西开枪将其打成重伤。后来酋长发现女子私藏的只是一条狗，便嘱咐将女子带回船上以便治伤，孰料伟拉德一枪了结了女子的性命。

21、当船驶到湄公河的最弱阵地，伟拉德发现有士兵拿着行李箱跳进河里，呼唤巡逻船带他们回家。伟拉德准备离开，这时，对岸却传来询问“是伟拉德上尉吗”，此询问让伟拉德对这个阵地产生了兴趣，他下船查探，却发现阵地士兵打仗毫无章法，他瞬间想知道谁是这里的指挥官。

22、伟拉德询问一名士兵，阵地里究竟谁管事，孰料并没有得到确切的回答。伟拉德回到巡逻船，酋长问他有没有找到指挥官，伟拉德给出了否定的答案。在一行人往前方行进时，伟拉德收到了新的任务消息。

23、新的消息中透露先前上级也曾派过人执行与伟拉德一样的任务，但那人现在已变成了可兹的手下。船行驶时，遇到从密林深处肆意射出的弹火，而克林不幸中弹。对于克林的死亡，所有人都陷入了无尽的哀伤中。

24、船行到一个烟雾缭绕的地方，伟拉德下船查探，酋长命令蓝斯掩护上尉。不多时，伟拉德等人与一干法国士兵兵刃相见。伟拉德等人放下枪械向法国士兵表示善意，法国兵为首者于贝对来客表示欢迎，并称士兵们在这片领地已有70年，除非所有人都死亡，否则会生生世世驻守在这里。

25、法国兵下葬了克林，并为伟拉德等人准备了接待宴。席间，于贝向伟拉德讲述自己所率领的士兵在战争中取得的成就，其后，伟拉德询问于贝为何不回国，这一问让于贝的情绪变得极为激动。

26、宴席中，法国兵向伟拉德讲述了越共产生的政治根源，更在谈论中将对战争的厌恶表现得淋漓尽致。于贝认为战争之所以演变的格外激烈，皆因为那些稳坐高台的政治家在用牺牲士兵的方式满足自己的征服欲望。

27、于贝告诉伟拉德当他的祖先来到这片领地时一无所有，他的祖先和越共一起创造了现在的种植园，因此他们都对这里产生了深深地感情，而这也就是他们愿意世世代代长居在此的原因。席间，伟拉德邂逅了一位法国女人，女人问伟拉德战后是否回美国，他给出了否定的答案。

28、法国女人从伟拉德眼里看出忧伤，她安慰说不管战争给人们带来了什么，最重要的是他作为上尉依然活着。翌日，伟拉德等人离开了种植园，然而能见度极低的航行环境让酋长望而却步。此时的伟拉德却感觉到自己离可兹越来越近，尽管看不到人，但感觉目标就在不远处。

29、突然，巡逻船就遭到了弓箭的袭击，反击时，酋长身中长矛。又一队员死亡，厨子情绪很激动，到此时，伟拉德才不得不道出了自己的任务，那就是去高棉刺杀可兹。听到真相，厨子非常愤怒，觉得不应该杀自己的同胞。剩余的人继续前行，伟拉德觉得自己最没底的就是和可兹近距离接触。

30、巡逻船驶进一个新的天地，伟拉德发现前方有一群不知名的东西，当他靠近时才发现是一个个船队，而船上的人们正用戒备的眼神看着他。在美丽领地里，伟拉德认识了一个战争摄影记者。伟拉德问记者这里为什么会有这么多人，记者说这些都是可兹上校的子民。

31、伟拉德在可兹的地盘果真见到了之前上级派来执行暗杀任务的士兵可比，然而现在的可比已是服从可兹的士兵。伟拉德对记者表示自己想和可兹上校谈谈，可记者却三推四阻。伟拉德和同伴回到巡逻船，他嘱咐厨子留在船上守住无线电，他和蓝斯四处走走，看能否找到可兹。

32、伟拉德寻找可兹时被人围攻，他知道上校依旧让他活着，是因为还不想他死。接着，伟拉德被人带到一个充满死亡气息的洞穴，并如愿见到可兹。可兹说他之所以要建立这个地盘，是因为想要自由自在。可兹问伟拉德上级为何要解除自己的指挥权，伟拉德表示这是机密。

33、伟拉德被可兹关进了囚笼里，记者在给伟拉德喂水时与之闲谈，问他为什么要杀一个天才，并称上校留着伟拉德的性命是有任务要交给他，所以伟拉德要帮助上校，而且也只有伟拉德才是那个能够把上校带回正轨的人。

34、一个雨夜，可兹拎着厨子的人头与伟拉德见了面，对此，伟拉德表现得分外悲恸和哀嚎。当伟拉德再度醒来时，发现自己被关在集装箱里，没多久，可兹拿着一沓时代杂志出现，他向伟拉德讲述了外界对于美越战争的评价以及美国高层对于战争的决策。

35、可兹告诉伟拉德有一天他会获得自由，但现在最好不要溜走，否则会死得很惨。可兹离开时没有关集装箱的门，求生的欲望让伟拉德拼力爬了出去，只可惜力不从心，他晕倒在出口处。伟拉德苏醒后，却发现自己身在离可兹不远的地方，此时的上校正在安静地念诗。

36、伟拉德与可兹共处了好几天，在这几天里他完全有机会杀掉上校，但他却没有。可兹表示伟拉德有权杀他，但却没有权利评判他，因为伟拉德不清楚自己曾经有过的那一段恐怖经历，更不明白造成自己变为今天这种令人胆怯之人的真实原因。

37、可兹觉得只有变成恐怖的人，才有强大的心理去忍受恐怖的事，所以他所作所为都是想让自己变得强大，纵然残暴，但并没有因为伟拉德的到来而有任何伪装，因为他这辈子最痛恨的就是谎言。对此，伟拉德认为可兹在暗示自己杀了他，只不过在杀上校时要保留他作为军人的威严。

38、伟拉德下决定杀死了可兹。在临死的那一刹那，可兹发出了几声“可怕啊”！可兹死了，伟拉德的任务完成了，但他并没有开心的感觉。伟拉德慢慢挪到可兹生前坐的桌子旁，翻开可兹阅读过的书，便在里面看到了这么一句“deep the brmb exterminate them all”，他瞬间陷入沉思。

39、当伟拉德手提大刀出现在人们面前时，他们纷纷做出了跪下的姿势。伟拉德从人群中间挤过，拉起蓝斯即离开了可兹的地盘。在巡逻船驶离时，人们皆聚集在码头，默默远送。电影的最后，伟拉德的头像慢慢虚化，而天空中又响起了那声“可怕啊”！