1、火车上，福尔摩斯提醒小男孩不要去敲打火车的玻璃，因为那上面停着是黄蜂，而不是蜜蜂。很危险的品种。看起来已经老态龙钟的福尔摩斯捧着一个用布包盒子回到了自己家中，女管家迎接他，但他迫不及待的去看自己养的蜜蜂。可是他发现有几只蜜蜂死掉了，他询问自己不在家时，他请来照顾蜜蜂的希拉先生是不是没有来。女管家告诉他，希拉先生身体不好，已经被他女儿接走了。不会再来照顾蜜蜂了。

2、福尔摩斯回到自己的书房，发现他不在时有人进过他的书房。他打开了自己带回来的盒子，原来是一颗小小的植物。他看着自己写的手稿，想起了华生已经结婚离开了自己，自己还是独身一人。华生离开的那一天，也是福尔摩斯最后一件案子的开始。花园里，福尔摩斯质问女管家的儿子罗杰(米洛·帕克 饰)为什么溜进自己的书房，罗杰很坦诚的告诉他。自己看了福尔摩斯写的故事，非常精彩。他也很疑惑，福尔摩斯是怎么断案的。两人就如何推理开始了愉快的讨论。

3、医生给福尔摩斯做检查，并聊起之前邀请福尔摩斯去日本寻找岩山椒的日本人。医生希望福尔摩斯能到他诊所旁边住，这样可以照顾他，因为他越来越健忘了。福尔摩斯拒绝，他表示和女管家一起住就可以了。福尔摩斯把岩山椒给女管家，让她把岩山椒当调料，放在菜里，咖啡里。福尔摩斯写字的时候好像忘记了什么，他拉开衣服袖子，上面写着什么。这样他想起了自己的日本之旅。

4、邀请福尔摩斯的是日本人梅琦，就是在梅琦家里，福尔摩斯在自己的衬衣袖子上写下了字。梅琦邀请福尔摩斯来日本是为了寻找一种植物岩山椒。福尔摩斯继续写最后一个案件，并对着一张女人的照片承诺，一定要在自己死之前写完这个故事。第二天一早，福尔摩斯就把昨晚写的稿子给罗杰看，并和罗杰约定午饭后再一起讨论。罗杰很高兴，马上开始读福尔摩斯的故事。

5、在华生离开的那天有一个男人找到福尔摩斯，柯默特先生是为了他的妻子而来，柯默特先生的妻子安，很希望能有一个孩子，可是两次怀孕都流产了。柯默特先生为了安抚伤心的妻子，于是把自己父亲的玻璃琴带回家，让安学习玻璃琴。可是没想到，安越来越痴迷玻璃琴，直到有一天柯默特先生无意中听到安自言自语,呼喊那两个流产的孩子，格蕾丝、詹姆斯。但这一切事后，安都否认了。

6、柯默特先生这一切都是教授安音乐的老师下的咒，因为柯默特先生不让安去上音乐课，安还是悄悄的去了，而且事后安还是否认。柯默特先生悄悄跟踪妻子安，亲眼看见安去了音乐老师家里，在街上就能听见她弹琴的声音，但是柯默特先生上去找自己的妻子，可是音乐老师舍默太太说，安不在这里。回家后，安说自己没有去过舍默太太家，而且好几个星期都没有去过。福尔摩斯问柯默特先生，安用什么香水？读到这里，女管家突然出现，告诉罗杰该睡觉了。

7、 罗杰已经不记得自己了爸爸了，不管妈妈怎么提醒，很可惜罗杰一点都不记得了，妈妈很伤心。福尔摩斯教罗杰怎么照顾蜜蜂。罗杰问福尔摩斯有没有被蜜蜂蜇过，福尔摩斯回答：7816次。可是当女管家看到自己儿子在清理蜂箱时，担心罗杰也被蜜蜂蜇，问福尔摩斯有没有被蜜蜂蜇过，福尔摩斯回答，从来没有被蜜蜂蜇过。

8、福尔摩斯告诉罗杰蜂王浆的药用价值，还给罗杰讲了自己去日本寻找的岩山椒。福尔摩斯认为岩山椒对延缓衰老有神奇的疗效，甚至比蜂王浆还要好。罗杰询问福尔摩斯那个侦探故事还有没有继续写，故事是不是真实的？福尔摩斯告诉他，这时真实的故事。罗杰问，那安用的香水是什么呢？故事继续：安用的是cameo玫瑰香水。这种香水总是能留下痕迹。福尔摩斯开始监视安。

9、福尔摩斯看着安进了舍默太太的家，但是当他进门后才发现，一楼是个书店，舍默太太在二楼。福尔摩斯发现一楼有个后门，安是走后门来到了房子后面的一个小花园，只是静静坐在那里看着自己对面。这是柯默特先生急匆匆的跑到舍默太太家找安。两人争吵时福尔摩斯上来给她们解围。福尔摩斯从舍默太太的窗户往下去正好看见安。 

10、 情绪激动的柯默特先生到处找安。福尔摩斯责备柯默特先生，既然已经请自己来调查，柯默特先生就不应该再跟踪安。柯默特先生安静的离开了。福尔摩斯通过这些线索分析：安为小男孩奥斯瓦德付钱学琴，自己则是在楼下花园听孩子弹琴。舍默太太疑问，你早知道安不在这里。福尔摩斯回答，是的，这里没有她的香水味。看见安要离开，福尔摩斯立刻跟了出去。福尔摩斯放下笔，写了一晚上他显得很疲惫。

11、一大早，罗杰就站在镜子前不动，妈妈问他在干什么？他回答，他想看看自己能不能像福尔摩斯一样，通过观察外表就可以分析一个人的背景和来历。早饭时，女管家和儿子商量去另外一个地方工作，罗杰却不愿意离开这里，说着还拿来岩山椒放在自己的早餐里。女管家要儿子不要和福尔摩斯走太近，可是罗杰根本就不听。于是女管家和福尔摩斯说，自己有一份更好的工作，想离开了。福尔摩斯很沮丧。透过窗户，看着女管家和罗杰。

12、镜头一转又回到了日本。梅琦先生和福尔摩斯一起去寻找岩山椒，战后的景象让福尔摩斯很震惊。一个老人在祭拜亡者，白色的石头就是代表亡者。一觉醒来，女管家和罗杰回来了，罗杰请福尔摩斯一起去看蜜蜂。福尔摩斯约罗杰一起与海浴，罗杰同意了。而且福尔摩斯还同意罗杰去阅读他其他任何书籍，俩人的关系越来越亲密，屋里看着他们的女管家很不安。

13、一大早罗杰就准备好一切，等着福尔摩斯一起去游泳，可福尔摩斯完全忘记了，他又看了看自己衬衣的袖子，这才想起来。罗杰问福尔摩斯为什么要写安的故事。福尔摩斯告诉他，几个月前，自己的兄弟迈克罗夫特去世了，他的遗物全是华生写的小说，而福尔摩斯自己一本都没有读过，当他看过以后发现，小说和现实相差很远。福尔摩斯又去看了关于自己的电影，福尔摩斯觉得都不真实，所以他想自己写一个真实的案子，如实记录，不像华生那样编故事。

14、罗杰不小心被蜜蜂蜇了一下，福尔摩斯帮他处理后，让他不要告诉他妈妈，罗杰让福尔摩斯继续写安的故事，自己就守口如瓶。晚上，福尔摩斯拿着笔可是就不知道该怎么写，他又忘记了。他喝着很难喝的岩山椒茶继续写安的故事。安从舍默太太那离开后去了咖啡馆，在那里安模仿自己丈夫的笔记写了支票。在银行骗人说，自己丈夫病了，并成功取到了钱。接着去药店买了毒药。

15、随后又去了律师楼咨询丈夫的遗嘱，确定丈夫没有改变之前的遗嘱。然后安又去了火车站，问了火车的车次：8：10的慢车，每站都停，9：05分的是快车，直达。这时站台上突然出现一个男人，安把钱给了那个男人。然后自己独自去公园。

16、福尔摩斯找机会和安聊起来。福尔摩斯的伎俩被安看穿了，其实安早就知道福尔摩斯是谁，因为她看见了福尔摩斯的名片。写到这里，福尔摩斯觉得有什么不对，他把稿子全划掉，他很沮丧，因为他记不起来了。

17、福尔摩斯开始用岩山椒的叶子做药剂。不久罗杰就发现不对劲。原来福尔摩斯晕倒了，还差点引起火灾。医生来检查，查看自己留给福尔摩斯的日记本，如果福尔摩斯忘记一件事情就在日记本上涂一项，现在看来，日记本都涂满了，福尔摩斯的健忘很严重。

18、女管家母子俩决定留下来照顾福尔摩斯。但是女管家很不乐意，决定等福尔摩斯稍微好转就马上离开，她还要烧掉福尔摩斯的信件。她认为福尔摩斯马上就要死掉了。罗杰从炉子里捡回一封信，给福尔摩斯送去了，这是梅琦先生寄来的。罗杰告诉福尔摩斯，妈妈把福尔摩斯的信件都烧了，而且说是福尔摩斯要求这样做的。福尔摩斯说，是的，因为如果他读了那些信，他就必须要回信。罗杰觉得福尔摩斯或许应该再去日本弄些岩山椒。福尔摩斯承认，岩山椒对自己恢复记忆一点用都没有。

19、女管家看见福尔摩斯下床很不高兴，她马上把福尔摩斯按到了床上，带罗杰离开。床头柜上一个蜜蜂标本把思绪带回了日本。梅琦和福尔摩斯找到了岩山椒，福尔摩斯按照承诺在梅琦的一本福尔摩斯的小说上签名。但是福尔摩斯察觉了其中的不妥，询问最终的原因。原来多年前，梅琦先生的父亲是驻英国的外交官，有一天他写信回来，表示自己要在英国待很久，不再回日本，而且咨询过福尔摩斯。从此梅琦的父亲再没有任何消息。福尔摩斯表示不认识梅琦的父亲，他父亲信中所写只是一个借口，他让梅琦先生和梅琦先生的母亲都面对现实。和梅琦先生告别时，梅琦先生送给福尔摩斯一个蜜蜂的标本。

20、罗杰告诉福尔摩斯又有许多蜜蜂死了，福尔摩斯让他找来放大镜一起查看。罗杰在找放大镜时找到了安的手套。这时女管家突然回来，罗杰一定要福尔摩斯分析他妈妈今天去哪里了。福尔摩斯说出了真相：女管家去了新工作的地方面试，而且还答应了新工作。这让罗杰很生气，说了一些轻视妈妈的话，女管家伤心的离开。福尔摩斯让罗杰赶紧去道歉。罗杰来想妈妈道歉，这时女管家说出罗杰爸爸的事情。罗杰的爸爸不甘做平庸的工作，去当空军飞行员，第一天飞行就遇到事故，飞机爆炸了。罗杰向妈妈道歉了。

21、罗杰把找到的手套给福尔摩斯看。罗杰说华生写的小说里也有玻璃琴，德国女士和手套的故事，或许是同一件事情。但是福尔摩斯认为那个时候华生已经离开，不可能知道这件事，所以他们写的不是同一件事情。福尔摩斯激动的把放大镜摔坏了。最后福尔摩斯把柯默特先生的案子说成了梅琦先生的案子。女管家来带着了罗杰，罗杰问福尔摩斯，如果你死了，蜜蜂怎么办？福尔摩斯回答，我也不知道。夜里，福尔摩斯心绪不宁，思绪混乱。

22、安在给丈夫洗衣服时发现了福尔摩斯的名片。此时福尔摩斯也不在和安绕圈子，她分析了安的行动。安模仿丈夫的笔记，取钱，买毒药，问列车的时间，与一个男人在站台见面，一切看起来好像是要谋杀柯默特先生。听到这里安准备离开了，可是福尔摩斯又说，这不是真相。当安从舍默太太那出来的时候，故意在路边等待，让福尔摩斯跟上来。就是为了让福尔摩斯看到之后的一切。其二，在站台上见面的男人，其实就是一个石匠，那笔钱也是为安没有出世的孩子刻墓碑用的。

23、而且毒药是安为自己准备的。安终于向福尔摩斯坦露了心声，她觉得自己的丈夫不理解自己，安觉得自己和孤独。想和福尔摩斯分享她的孤独。福尔摩斯安慰安，告诉她，她还有一个爱她的丈夫，让她回去。安当着福尔摩斯的面把毒药倒掉了。可是没多久还是传来安的死讯，安卧轨自杀了。

24、安和她的孩子终于在一起了。福尔摩斯很沮丧，这时华生赶来陪伴他，福尔摩斯告诉了华生整个案子的细节，华生把手套收起来，害怕引起福尔摩斯的悲伤，还写下了这个案子，直到最后华生去世他们没有再见。福尔摩斯终于把故事写完了。

25、一早，福尔摩斯找罗杰，想告诉他自己的小说已经写完了。可他却发现罗杰被蜜蜂蜇了，昏迷不醒的倒在外面，他赶紧叫来救护车。医生赶来告诉福尔摩斯，罗杰并没有好转，福尔摩斯分析了罗杰当时的情况，医生觉得是罗杰对蜜蜂过敏，但福尔摩斯确定，罗杰不会对蜜蜂过敏。福尔摩斯在罗杰的房间看见自己送给罗杰的日本蜜蜂标本，他回想罗杰的伤口，还有上一次被蜜蜂蜇时的情景。

26、透过窗户，他看见女管家要烧掉蜂房，福尔摩斯赶紧跑出去阻止。他向女管家说明，罗杰并不是被家养的蜜蜂所蜇，而是一群黄蜂。因为罗杰的伤口没有刺。蜜蜂大批死掉，罗杰就到处找原因，他发现是黄蜂在捣乱，当时罗杰是在保护蜜蜂，但是他不得要领，用水浇了黄蜂窝，所以才被黄蜂攻击。入夜，福尔摩斯和女管家一起烧掉了黄蜂窝。

27、医院里，福尔摩斯说了安的故事，福尔摩斯当时没能救安的命，是因为当时自己也很害怕，很自私。所以福尔摩斯才隐居在此。福尔摩斯答应自己会搬出去住，把房子，土地，蜂房留给女管家和罗杰，只要他们不离开。这时医生来通知她们，罗杰醒了。女管家牵着福尔摩斯的手走进了病房。家中，福尔摩斯给梅琦先生写信，他想起了与梅琦先生父亲见面的事情。梅琦先生的父亲确实和福尔摩斯见过面，而且是个非常优秀的人。

28、罗杰恢复了健康，福尔摩斯像日本老人一样祭拜亡者：好友华生，兄弟麦考夫，哈德森太太，益男梅琦，麻野梅琦，安。罗杰把蜜蜂标本也放在一起，说代表我和你。福尔摩斯告诉他，现在还不是时候，他还有很多事情做。玻璃，蜜蜂和罗杰。女管家也开始照顾蜜蜂，三人和谐的生活在一起。（剧终）