田小满(黄维德 饰)暗中加入中共地下党组织朱晋涛被叛徒出卖自杀殉国

在黑鸭谷一役中，田小满受了重伤晕了过去，迷迷糊糊中有个女人叫着他的名字。原来是余田镇的老乡香兰救了他。田小满苏醒过来后，在香兰的陪伴下，在院子里晒太阳。原来香兰参加的是共产党的组织。田小满要求加入，并很快得到了批准。为了让田小满更好的完成敌后工作，组织上特意对他进行了培训。培训结束后，田小满参加了一项在余田镇的绝密任务。钱一飞(刘向京 饰)搜遍了黑风寨都没有找到田小满，这让禾田很不满意。他把田小满当作日军的心腹大患，要求生要见人，死要见尸。

禾田获知余田镇伪政府混入了代号为“蝎子”的军统特工，镇政府成立了侦缉队，目的就是为了查出这名特工。周湘津决定把这一任务交给朱晋涛，而朱晋涛的代号正是蝎子，朱晋涛决定把白灵(程愫 饰)招入侦缉队。

钱一飞带领队伍在山上搜索田小满，遭遇了枪击。被围困在一个土坑中。正在这时，田小满带领队伍击退了那拨人，钱一飞再一次劝降田小满。田小满同意了跟禾田见面。见面后，田小满要求有实权。禾田任命田小满为侦缉队队长，钱一飞为副队长。他们的第一个任务就是找到蝎子。

看到白灵从楼上姗姗走下，钱一飞赶紧上前纠缠。得知白灵成了县长夫人，钱一飞灰溜溜地离开了。随后，周县长郑重地介绍了朱副县长和夫人给侦缉队的两位队长认识。白灵和田小满四目相对，二人都愣了。钱一飞向禾田指出，白灵，田小满，朱晋涛几个人对日军都不是真心，都有重大嫌疑。禾田允许他暗查。田小满发现有人跟踪自己，很轻松地甩掉了尾巴。钱一飞听说手下跟丢了，气得拍着桌子大骂。

临下班，县政府召开了紧急会议。禾田明确指出县政府有内鬼，日军已经秘密安排了一名叛变的军统特工从南京前来指认，指认的人六点半到，由钱一飞负责去接站。在指认之前，任何人都不允许离开。田小满决定去试探白灵。战争让曾经亲密的二人有了隔阂，白灵不敢以实相告。田小满决定让火娃帮他办件事。在火车站，负责指认的军统叛徒被人开枪打死。钱一飞带人紧紧追赶。蒙面人顺利逃脱并揭下脸上蒙的黑布，赫然是火娃。这件事办砸了，钱一飞被周县长关了起来。不料却和唐天明(潘泰名 饰)关在一起，被唐天明吓得魂飞魄散。田小满通知所有的工作人员禁闭解除。包括朱晋涛夫妇。

真正的证人军统张先生尚在人世，原来禾田采取了暗度陈仓的战术。张先生一眼就认出了档案里的朱晋涛。禾田带领田小满一起去抓捕朱晋涛。到了公寓，由田小满请他下楼。朱晋涛从窗户向下看去，认出了曾经一起工作的叛徒，他的代号是毒蛇。朱晋涛意识到自己已经暴露，故意劫持了白灵，用枪逼着田小满进了屋。田小满和白灵都成了朱晋涛的人质。他要求要一辆车。禾田告诉他他无处可去，朱晋涛不得已开枪自杀殉国了。

钱一飞被放出了监狱，禾田惋惜没有从朱晋涛嘴里得到更多情报。钱一飞咬定白灵也是军统，决定从她入手。田小满极力为白灵开解，狡猾的禾田还是怀疑白灵。田小满向组织汇报，希望能利用自己和白灵的过往营救白灵。组织同意了。田小满于是带人搜了朱晋涛的家，并搜出了一封可以证明白灵不是军统身份的信件。而此时，钱一飞借审讯白灵大发淫欲，白灵矢口否认自己是军统。钱一飞决定给白灵喝下春药。