陈云(李雪锋 饰)(谢钢 饰)决定重新建立特科，同时还要跟潘汉年取得联系。没过多久，上海的中共组织再次遭到毁灭性破坏，为了安全起见，中央安排陈云马上转移到无锡，但陈云没有离开。

陈云在上海期间，借红军中一个被俘的国民党军医的角度，写了大量红军长征的情况，成为记录红军长征的重要资料。

陈云一行人去苏联的事险些泄露了风声，他决定采取非常方式，找宋庆龄帮忙。潘汉年找到宋庆龄，表示上海的地下工作很难坚持下去，同时把叛徒名单交给了宋庆龄。

通过宋庆龄的安排，陈云一行人通过盘查，登上了前往苏联的轮船。